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主动权益业务

 

主动权益投资是公司的核心业务,也是发展最早的业务。截至20191231日,公司主动权益管理规模达2332[1]亿元,规模排名长期保持行业前列,其中主动权益型公募基金排名行业第一[2]

 

投资理念

 

致力于深度研究为基础的价值发现,追求长期稳健的超额回报。

 

业务优势

 

长期稳健优秀的业绩:旗下主动权益公募基金自成立以来简单平均年化净值增长率为13.94%,远超同期上证指数1.81%的年化增长率。其中,成立于20015月的易方达科翔在过去近19年里上涨近23倍,年化收益超过18.5%[3]

 

深度研究、长期投资的投研文化:坚持深度研究为基础的价值发现,持续提升投研团队的深度研究能力,引导投资人员践行长期投资理念,追求长期稳健的超额回报。

 

独特有效的管理模式:构建了独特的大平台、小团队管理模式,在高效协同的投研管理平台整体统一运作的前提下,支持不同策略风格的投资团队独立运作,强化自身清晰稳定的风格特征,同时不断强化团队内部的专业化分工和信息化水平,优化协同效应,有效提升投资业绩。

 

精细化的过程管理:以严格的风控标准对投资业务进行过程监控,强化自上而下和自下而上相结合的闭环管理机制,对各个投资流程和业务环节实施全方位、多角度的精细化管理。

 

发展历史

 

公司主动权益投资业务至今已有近19年的发展历史,期间经历了从封闭到开放、从公募到机构专户、从国内到国际、从单一风格到多元化风格、管理规模从6个亿到千亿的跨越。

 

2001年,成立之初,公司由科翔、科汇、科讯三只封闭式基金起步,次年推出第一只开放式主动偏股型基金——易方达平稳增长基金,主动权益管理规模跃上百亿大关。在随后的发展中,无论资本市场如何变化,公司始终以持有人的利益为先,陆续发行了股票型、混合型、行业型等主动权益类基金产品,产品线不断丰富,管理规模超过千亿。与此同时,主动权益投资部门持续优化投资流程,完善管理机制,逐步建立起大平台、小团队的管理模式,团队内部高效沟通,团队之间强调协作,投资风格日益多元化,具备了管理更大规模资金的能力。

 

2004年,公司获得全国社会保障基金投资管理人资格,此后又陆续获得企业年金投资管理人资格和特定客户资产管理业务资格。主动权益投资服务机构客户的产品类型、数量和规模逐步上升,经过十几年发展,在机构业务上积累了丰富经验。

 

2010年,公司组建海外投资团队并发行第一只QDII基金——易方达亚洲精选股票型基金,投资范围从国内拓展到国外,海外投资能力初步形成。

 

近十九年来,公司主动权益的投资业绩持续领先,并形成了鲜明稳定的投资风格、丰富多元的投资策略和开放互动的投研文化,资产管理规模稳居行业前列。

 

[1]数据来自易方达,截至20191231日。

[2]数据根据WIND重分类计算得出。

[3]数据来自易方达,截至20191231日。