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易方达之窗 > 投研体系 > 固定收益业务 
 

固定收益业务

基于领先的综合实力,易方达固定收益业务得到广大客户尤其是机构客户的高度认可,服务客户覆盖社保、年金理事会、银行、保险、信托、财务公司、基金会、上市公司及个人投资者等各类型。截至2018年12月31日,公司固定收益管理规模达到8873 亿元,具有领先的行业地位。

2数据来自易方达,截止2018年12月31日。

投资理念
在深度研究的基础上,采取自上而下和自下而上相结合的方法,为客户管理风险,持续稳定的创造价值。

 

固定收益业务特色

管理经验丰富:

易方达拥有18年固定收益投资历史,是国内从事固定收益公募基金管理历史最长的公司之一;拥有13年固定收益机构投资管理经验,是国内第一批受托管理社保、年金等债券组合的基金公司之一;拥有各种类型的固定收益投资经验,旗下产品线齐全,覆盖纯债、一级债基、二级债基、混合偏债、指数债基、定期开放债基、货币基金、短期理财债基等各种类别。

业绩长期稳健优秀:

旗下债券类公募基金自2008年首只产品发行以来的简单加权平均年化净值增长率为7.54%,高于同期中债新综合财富指数4.43%的年化增长率。
业绩数据来自易方达、银河证券基金研究中心,不含子公司,截止2018年12月31日。

研究全面深入:

公司强大的研究平台支持自上而下和自下而上研究能力的有效结合,通过全面深入的宏观基本面研究、策略研究和信用风险研究,持续挖掘市场机会,创造持续的超额回报。

交易能力卓越:

自主开发投资管理平台,支撑固定收益研究、投资、交易全过程,具有行业领先地位,有效提高业务能力。2016年,荣获“2016年度银行间本币市场优秀交易商”奖项。2011-2017年,连续七年荣获“年度中国债券市场优秀成员”的称号。2017年,荣获“优秀中债估值成员”的称号。
发展历史

公司自成立起便开始参与固定收益投资。2005年,推出首只固定收益产品——易方达货币市场基金。2006年,公司正式成立固定收益部,对固定收益业务实行统一管理。

 
2007到2008年,在股票大牛市的背景下,固定收益部潜心修炼,基本完成了搭班子、建制度等部门基础建设,并初步完成了债券公募基金的产品布局。为推进固定收益业务的发展,公司在2008年将固定收益业务迁往北京,这一部署为固定收益投资团队和平台的建设创造了更有利的条件,对固定收益业务的发展具有战略意义。
 
2009年债券市场大幅动荡,公司沉下心来深入思考固定收益业务的长期发展战略,决定着力打造 “系统化业务平台”和“专业化分工团队”两大核心竞争力。进入2011年,系统化建设效果开始显现,公司极大地提高了交易清算速度,优化了现金管理水平,使货币基金的管理水平和业绩收益得到了显著提升。
 
2012年,资产管理市场爆发增长,公司大力扩充了固定收益研究和交易团队 ,进一步加强了团队力量和专业化分工协作 。同年,首只RQFII基金在香港成功发行。该年末,公司固定收益资产管理规模首次突破千亿大关。
 
2014、2015年债券市场进入长期牛市,公司固定收益资产管理规模快速增长,各风格类型的产品业绩表现都非常突出。固定收益团队进一步壮大,业务领域覆盖更加全面,专业化分工更加细化,系统平台不断完善提升,具备了大资金管理能力。
 
2016年,债券市场经历了信用风险、利率风险和流动性风险的重重考验,易方达固定收益团队在市场的动荡中崭露价值,成功避免了各类风险事件的冲击,保护了投资者的利益,进一步提升了易方达固定收益投资的专业形象。