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混合资产投资业务

投资理念
遵循研究驱动的投资理念,通过自上而下与自下而上相结合的大类资产配置策略,追求风险调整后收益最大化。

 

业务优势

优秀的大类资产配置能力:

专注大类资产配置策略近10年,投资能力历经多轮市场周期的检验,历史业绩持续稳定优秀。采用自上而下与自下而上相结合的投资研究方法,宏观经济周期判断、中观板块行业轮动追踪与微观个股个券挖掘相互结合、交叉印证。

一体化的投研平台支持:

旗集合公司在国内主动权益和固定收益投资管理领域的深厚经验和专业优势,依托行业领先的投研系统平台和稳健高效的运作支持体系。

个性化的跨资产解决方案:

聚焦客户个性化的投资需求,从客户预期收益目标、投资期限要求、风险承受能力、特殊支出要求等维度出发,提供一对一的跨资产解决方案。
发展历史

混合资产投资即同时以股票、债券等为投资对象,以期通过在不同资产类别上的投资实现收益与风险之前的平衡。公司自成立以来一直高度重视混合资产投资业务,在该领域积累了丰富的经验。公司自2006年起开始管理混合资产类年金账户,此后管理账户类型不断拓展,逐步涵盖基本养老保险、企业年金、养老金产品、专户理财等,为机构投资者提供了持续稳定的回报。同时,公司旗下的混合资产类公募基金历史业绩优秀,旗下产品裕丰回报、安心回报、安心回馈、增强回报、稳健收益等得到了广大投资者的高度认可,并多次获得晨星、金牛基金等奖项。

 
经过十余年的探索,公司混合资产类产品及投资策略逐步成熟,建立起了以绝对收益为目标的混合类资产管理模式。2018年,公司专设混合资产投资部,投资导向由以产品为中心向以客户为导向转变,以为投资者提供整体解决方案为核心,凭借多年丰富的大类资产配置和绝对收益产品管理经验,在控制产品波动水平的基础上,力争为投资者带来长期稳定收益和更好的投资体验。